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李金勇谈2020年中国汽车市场走势

2020开年之际,受新冠疫情的影响,各个行业的发展都受到了巨大的冲击,很多行业还处于停滞状态,汽车产业更难以独善其身,对于本就处于寒冬下的汽车产业来说,就更是雪上加霜。那么,2020年中国汽车市场将会走出怎么的态势?新能源汽车在这一年会有怎样的表现?近日,全国工商联汽车经销商商会会长李金勇先生,从政策和市场的角度,对2020年中国汽车市场的走势进行了分析和预测。

李金勇

简要回顾2019-2020年以来汽车行业表现

从2010到2019年整个汽车市场产销翻了一倍,从2010年1000万出头到2019年2100多万,从2018开始结束了连续的增长,2018负增长,2019全年负增长,受经济影响非常之大,特别是2019下半年连续六个月同比负增长,让人非常心痛这代表连续负增长没到头。

李金勇谈2020年中国汽车市场走势1

李金勇谈2020年中国汽车市场走势2

欧美三级片 新能源汽车2019年结束了连续几年高增长之势,2019相对2018产生数量不大的负增长。2019年产销呈现前高后低势态,2019年前高是虚假的高,后低是虚假的低,并不是真实的反应市场的数据。

从2017到2019新能源市场快速发展,2018新能源乘用车突破100万辆产销,2019年实现了将近100万辆的快速增长,分别有乘联会的数据、厂家批发数据和上牌数据,上牌数据少些,批发数据多些,批发数据来看2019全年乘用车上牌94万,比2018上牌数稍低了一点点,这个数据涵盖纯电动和插混,表面来看略微下降,真实情况不只是数据表示出来的形式。

新能源乘用车上牌数据

2019年真正下降的是来自财政补贴的下坡,2019年 3月之后只有国补没有地补,同时国补也大幅下滑,补贴下滑受冲击最大的是A00级车,这些车对价格敏感度最高,2019年北汽的EC系列下滑了89%,奇瑞EQ下滑28%,江铃下滑71%,众泰下滑91%,知豆下滑98.9%, 海马爱尚和奔奔新能源下滑也很大,唯一增长是宝骏E200,由于营销方式的不同他有小幅的增长,大量的A00级下滑在50%以上,大部分是70、80%,这是整体数据情况。

新能源补贴退坡重创微型轿车市场

疫情对汽车行业产生负面/积极的影响分析

负面的影响:从宏观影响来说有三方面,一方面是工厂停产,供应链的停产,产品不能生产。第二就是大量的经销商不能营业,一些现在也是半复工状态,第三就是经销商资金链会出现问题,银行承兑难以兑付,目前北京车展推迟时间还没确定,各个厂家想在北京车展新车上市促进汽车销售。消费者小区封闭,我老家3天只能出去1个人,消费者不能出门意味着即使经销商开业,消费者也来不了,带来收入的下降,甚至没有收入。虽然国家有工资政策但是大部分企业没有工资,给员工带来一系列的困难,有些家庭还要交房贷之类的,如果没有储蓄会造成家庭生活的困难。

欧美三级片 正面的影响:比如厂家不能生产,经销商库存会大量减少,之前库存有1个多月的,多的有4个月的,由于疫情会减少库存压力,使行业库存趋于合理。另外消费者感受到公交系统和网约车短板,凸显私家车重要性,提高无车家庭刚性需求。

部分厂家也在协调金融机构推迟经销商还款时间,如果能做到对经销商也有帮助,并且在疫情当中对人员结构能够痛下决心进行调整。国家很有可能出台刺激消费政策,汽车首当其冲会成为政策拉动消费行业,由于疫情影响会加速,最重要政策是附加税的降低或者减免,之前就有过而且效果很明显,会比限购城市放宽限购有效。

2020年1月份汽车行业产销分析以及2月份展望

欧美三级片 乘联会的数据整体下滑了,同比环比都下滑了20%左右,对于微客环比下滑54%,同比下滑33%,对于下滑非常严重的是轿车这个板块,mpv环比下滑23.4%,同比下滑33%,,一月份大概下滑20%左右,一月份受疫情影响不大,主要是过年的影响,2月份受春节和疫情双重影响比较大,预估应该在70%以上,新能源的销量前十名北汽U系列下滑495,宝骏79%、欧拉26%、风神23%、宝马五系做插混的不做更多说明、奔腾B30上涨幅度高是公务车采购和“T3出行”带来的,整体市场下滑在25%以上,有的甚至达到了80%。

李金勇谈2020年中国汽车市场走势3

疫情的进展及复工情况分析

疫情方面,湖北以外已经连续几天新增在100人以内,湖北以外控制力度非常大,湖北数据也在下滑,今天的数据已经非常好了,3月10日之前形势扭转的可能性是非常大的。3月10日湖北以外正常复工可能性是非常大的,湖北可能还要推迟一些。2月12日国内183个整车基地已经有59个基地恢复生产,预期3月份基本能达到正常生产。

疫情对新能源汽车的影响分析

国家政策比较明确的是7月份全国范围内实施国六,很多专家建议推迟,如果政策实施对汽车行业还是有很多影响的,2月16日全国公布积极稳定汽车大众消费,2月17日佛山率先鼓励汽车消费给与补贴,广东跟进放款摇号和指标,2月20日商务部又出台措施,对提升消费能力会产生积极的作用。

短期疫情不改新能源汽车发展大势

1)中国能源战略调整势在必行,我们是贫油的国家,石油只能产2亿吨左右,2018对外依赖度达到70.9%,汽车用油如果不解决依赖度就会居高不下,如果用新能源汽车取代或者部分取代燃油汽车就可以解决石油的对外依赖。

李金勇谈2020年中国汽车市场走势4

李金勇谈2020年中国汽车市场走势5

欧美三级片 2)就是新能源汽车产业进步,成本在不断下降。2020年电池价格大概900-1000kwh,电池成本大幅下降。

3)2019年双积分作用开始发挥。同时积分制度会发挥重要作用,2018年使用积分交易平台,每年3月会公布去年双积分状况,今年3月份时点非常重要,即是疫情结束又是3月份公布节点,今年第二季度内新能源积分的价值会明显表现出来。随着燃油消耗积分的降低,2020年综合油耗会达到每百公里5L,会使更多企业负积分加重,工信部要求2025年百公里油耗下降到4L,不断下降中,会使燃油车企业负积分越来越大,这个要靠生产新能源汽车和购买新能源汽车积分来解决。

2016-2020中国油耗标准

2017年大概负积分180万分左右,2018年负积分300万分左右,基本增长了一倍,2018年燃油消耗负积分需求300万分,新能源积分没有执行,供应是400万分,供大于求造成积分不值钱。

2019年会发生非常大的变化,预计油耗负积分达到500-600万分,新能源积分210万分,一起大概是700-800万分左右的需求,新能源积分大概供应还是400万分,供给远小于求,带来2019年新能源积分价值扩大化,2019年积分价值在2000-3000元,2020在3000-5000元一个积分,随着积分价值化会使得新能源车成本降低,消费主体发生变化,私人购买增加。

李金勇谈2020年中国汽车市场走势5

在2019年消费主体A00级车的占比并没有下降的原因分析

2019年A00级车大幅下滑,但是真实的数据不是这样的。新能源汽车消费区域在由限购城市向非限购城市发展,2014年限购城市到了53%。2015年限购城市达到了73%,在2019年数据不太好的情况下,非限购城市到了61%,还不包含在限购城市上牌销往非限购城市的数量,理论上来说非限购城市远远大于61%。

李金勇谈2020年中国汽车市场走势6

另外就是疫情结束后报复性的市场释放,新能源放开限购,燃油车增加指标,新能源所带来的消费者观念的变化非常大,疫情会使消费观念转变,及时消费。活在当下,会成为更多人的选择,进一步降低几年来形成的共享用车的观念,特别是对于无车家庭购车意愿增强,十万以下车销售增长会比较明显。

从2018、2019两年来看A级车迅速增加,各个城市推出网约车和出租车的电动化,2019年A级车占到了53.7%,A00从49%下降到26%,A0级基本持平,B、C变化不大,重点是A、A00变化。前高后低的虚高虚低,年尾效应主要是下一年的补贴低,导致在年底11、12月集中上牌,销量并不是当年的实际销售,而是反映的下一年的销售。

新能源汽车车型结构演变

2018年尾有大量的上牌车,2019年“年尾效应”消失,带来2019数据表面上下滑了但其实没有,还要考虑到2018 11、12月份集中上牌加在一起13万辆,2019 全年A00上了12万辆,意味着差了十几万辆的年底上牌。2018年开始共享/分时租赁大量企业倒闭,这些车很多是A00级的车,而他们的库存消化到了2018下半年和2019年,价格也冲击了2019年市场,这些车实际销售大概8万辆左右。如果实际看到A00车销售加上这些车的话,实际2019年的A00占比是40%左右。

2020年中国汽车市场走势

未来新能源汽车的增长主要依靠什么?

欧美三级片 1)  第一持续增量的市场是2B出行用车,更多城市加入网约车出租车电动化,这个市场不会受到疫情影响

欧美三级片 2)  第二是2C高端车型市场,特斯拉、蔚来等造车新势力,吸引了大量的人群,会保持一定份额。

3)  第三是2C燃油车限牌城市,这些城市不得不买新能源车,如果国家增加燃油车指标对新能源车有影响但不大,

欧美三级片 4)  第四是2C非限牌城市代步车,是潜力很大的市场,由于疫情带来的对无车家庭的冲击,导致这个市场未来会有所增加。疫情过后,第二季度将开始报复性的市场释放是大概率事件,积分价格会导致厂家退出政策限制业绩下滑。北京1月份公布2020年还是保持六万辆,如果限购指标放开政策能出来,北京有可能增加4-6万新能源指标。

新能源乘用车2020年预测

欧美三级片 我们之前12月份做过预测,新能源乘用车2020年会有150万辆销量,虽然受疫情影响有所下降,但还是会有140万左右销量,比2019会增长50-60%的增量,主要是2019没有年尾效应带来2020销量增加,以及疫情报复性消费和2020年会出现年尾效应,因为预计2021年没有补贴,这三重原因可能会带来更多销量,新能源汽车会成为整体市场的一个亮点。

整体市场2020年预测

整体市场当然也是会有下滑的,没有疫情的话大概预期下滑10%左右, 2、3月影响最大,之后虽然会有报复性的消费恢复一部分,但是15%的负增长是今年预期的整体表现。

Q:附加税这块政策出台的可能性大不大?这部分对企业拉动幅度有没有测算过?

欧美三级片 A:整体数据来看影响最大的是小排量的车,之前国家也推出过附加税减免政策,对小排量的车销售影响促进是非常大的,之前下滑最严重的就是小排量的车,我觉得这样的政策推出对整体刚性需求尤其是无车家庭的刚性需求是非常有利的。

Q:所以这个政策出来的可能性是比较大的是吧?

A:对,因为限购城市牌照不会增加太多,对整个市场没有太大影响,目前一个月200万左右销量,2月会减掉100多万辆,3月份和2月份加起来减掉200万辆基本是确定的,如果3月10日还不能复工那么会将近300-400万辆,直接下滑10%,再加上经济的影响基本会下降20%,拉动汽车消费关键点不是限牌城市,而是让更多无车家庭买得起车,减免购置税是非常有效的办法。

Q:渠道端库存水平在什么水平会合适一些?

A:库存水平不超1是完全可以实现的,现在1.5已成为合理库存了,有些已达到了4,是非常不合理的,但是厂家受到各方面影响对于经销商一直在压库,压库也成为了行业毒瘤,经销商要卖出去就要降价,就要负价销售出现价格倒挂,10万批发的车9万也卖,厂家用奖励政策推进行业不正常发展,经销商要按照厂家节奏来,不然成本会居高不下,完不成进货量或者销量成本就会提升,对于疫情来说会使得考核放缓,经销商完全可以通过疫情来调整库存系数,销量低的调整到1.5,销量高的到0.8、0.9,通过疫情调整了经销商库存结果这是正面的影响。

Q:压库存使得他们的成本居高不下,4s店的成本在哪些方面,疫情对哪些方面影响最大,会有经销商倒闭的情况吗?

A:租金店面不会受疫情影响而减少,国家会通过补贴的方式和税收来弥补,大量经销商不是从国有企业租赁的厂房和土地,所以不存在租金的减免,如果疫情持续,库存不能产生资金回流很多经销商将会倒闭,对经销商压力是非常大的。

Q: 汽车减免购置税对于新能源汽车而言是不是利空啊?

欧美三级片 A:对新能源汽车会有一些利空,但是新能源汽车有很多因素,在补贴最后一年的节点,如果积分价值能体现出来,成本下降有非常大的机会的。购置税减免对燃油车小排量车影响很大,对整体汽车市场产生积极作用。

Q:今年补贴不退坡或者小退坡我们已经预料到,有没有其他政策超预期的?

欧美三级片 A:新能源汽车积分价值的体现,2019年没有体现出来,因为2018年积分需求300万分,供应400万分,积分价值不高,大家没把积分计入到成本里面去,而2019年新能源积分供应还是400万分,需求2019判断在700-800万分,2019年实现双积分制度,会带来新能源积分的价值的体现,每个积分的价值在2000块钱以上,平均每台车大概会增加1万元的积分价值获取。2019没有年尾效应,A00在涨价,而且这个人群价格敏感度非常高,到2019下半年价格在回归,相对2019年新能源汽车成本下滑2万,零售价格空间有所缓解,可以以更低的价格进入市场。

Q:现在新能源汽车积分价值几百块钱是吧?还是要等积分政策出来是吧?

A:每年工信部会在3月底公布去年的积分情况,90天内要把积分追平,6月底之前要买积分,会在第二季度把积分价值体现出来,也就有了2020年的预期了,之后积分就会计入成本了。

Q:对比亚迪未来销量怎么看?

A:比亚迪是国内比较有影响的品牌,但是渠道管理比较混乱,2019年受到成本压力没有正常布局,比亚迪目前还是新能源头把交椅,销量是最高的。北汽号称纯电动第一,比亚迪还是要调整渠道战略,经销商是难以维系的,可以通过比亚迪网站查看,产品战略没有问题。但是渠道利润非常低,经销商没法生存的话会有很大影响。

Q:除了比亚迪之外,未来自主品牌哪家会比较看好?如何看造车新势力的发展和对自主品牌的冲击?

欧美三级片 A:产品力和渠道政策方面,目前长城欧拉、奇瑞和传祺都非常不错。长城欧拉产品强,在A00级竞争力大,性价比高,质量好,后来居上。奇瑞产品线比较广,今年会下线一款SUV车型,占住高端市场,还会出一款轿车提供网约车渠道,还会出多版本“小蚂蚁”,经销商政策也到位。广汽传祺也受到限购城市消费者欢迎,有往高端化发展趋势,传祺和荣威都是大家选择的比较高端的车辆,很有竞争力。北汽新能源初期,第一片面依靠EC系列车型,2019主要依靠EU系列车型,但网约车市场是无法养活经销商渠道的。蔚来是非常看好的品牌,也是值得称赞的品牌,蔚来在2年内达到的品牌力是很多车企没有做到的,车卖到40万能被消费者接受是很值得称赞的,蔚来、小鹏等车企做到了一汽二汽做不到的,央字头应该和蔚来这样的车企合作甚至参股,蔚来、威马、小鹏以外的造车新势力不太看好,只靠融资的话是很难活的。

Q:如何看特斯拉?

A:特斯拉来的太快了,我们的企业还没准备好。特斯拉拿到生产许可证太快了,特斯拉如果继续下调产品价格,那么对蔚来、爱驰等品牌车型的负面影响是非常大的,特斯拉的产品力和稳定性是有目共睹的,身边的朋友对蔚来可能有顾虑但是对特斯拉没有,我们的媒体过度放大了蔚来的困难,特斯拉对整个新能源产业不是坏事,但是对造车新势力不是好事,对于传统造车势力没有威胁,特斯拉只是占住了高端人群的维度,更多的压力加给了我们自己的互联网造车企业。

欧美三级片 总结1:疫情对传统车影响大于新能源。无疫情汽车整体需求预估10%下滑,有疫情影响预估15%下滑。新能源乘用车无疫情预估150万辆,有疫情预估140万辆。

总结2:购置税优惠政策出台概率较大。限购政策放开的话,北京有可能增加4-6万辆新能源指标。

欧美三级片 总结3:2019年A00级新能源乘用车实际真实需求并没有大幅下滑。影响因素:

欧美三级片 1)2018有年底上牌效应,这部分实际影响2019年需求。

欧美三级片 2)分时租赁创业项目大量倒闭,实际约有8万辆左右转移到2C市场。

欧美三级片 3)2019年底没有上牌效应。

总结4:2019年3月份工信部公布双积分很关键。预计2019年新能源积分会单价涨到2-3k,2020年预计会涨到3-5k。

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